התעלומה סביב גורלו של כפילו לא נותנת לשמחוני מנוח. מי היה, והאם יכול היה שמחוני לחיות את חייו? חוברת שירים עלומה שמגיעה לידיו ומתארת את קיצה של המדינה, ואשה יפה ומסתורית שמטלטלת את חייו, מחדדות את שאלת זהותו והבחירות שעשה: האם ימשיך לשרת את ארצו, או שיחיה עם אהובתו ויממש את ייעודו כצייר? מערכת היחסים הדרמטית בין שמחוני, כפילו הנעלם ומי שמתגלה כאהובתם המשותפת מתעצמת והולכת – עד לסוף המפתיע.

מישקה בן-דוד, בכיר לשעבר במוסד, דוקטור לספרות עברית וזוכה פרס ראש הממשלה לספרות, הוא מחברם של רבי-המכר דואט בביירות, אהבה אסורה בפטרבורג וביקור אחרון במוסקבה, ושל ספר הפילוסופיה החיים, האהבה, המוות.