מותחן שמתרחש במחלק הסמים של משטרת ישראל בתל אביב. שני בלשים (הגיבורים הראשיים, אחד מהם קצין משטרה ותיק והשני יוצא מוסד שעבר לשרת במשטרה) מתמודדים עם פשע סמים מול ארגון פשע מוביל בעולם התחתון (שבראשו עזרא סקסטה עבריין בכיר) ומוצאים עצמם מתמודדים במקביל עם שוטר מתוחכם ואכזרי שבגד במשטרה ומכר את עצמו לעולם הפשע. במהלך העלילה מתבצעות רציחות מסתוריות וניסיונות רצח של עדים פוטנצייאלים, דבר שיוצר דילמות חוצות קווים גם במשטרה וגם בארגון הפשע. עד סוף העלילה חוצות הדמויות העיקריות את הקווים האדומים שלהן, בניגוד מוחלט לאמונותיהן ולקודי המוסר שלהן.